花旗发表报告指,由於燃煤电厂利用率提高,上调对润电(00836.HK) -0.300 (-1.200%) 沽空 $2.69千万; 比率 12.171% 2024至2026年盈利预测2.9至3.7%,目标价上调3.9%至26.5元。
报告指,润电预计电力行业改革将带来更多可再生能源发电量的增加,并在竞争中面临电价下调的挑战。重申「买入」评级,原因是全年燃煤电价因签订年度合同而下降有限,而第四季基於市场的可再生能源电价按年上涨,因此电价下调风险似乎可控。
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该行预计,润电上半年净利润按年增长30%至87.55亿元,高於市场预测的全年净利润按年增长20%。假设上半年盈利表现超预期下,该行开启对润电90天正面催化剂观察。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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