<汇港通讯> 花旗发报告指，上调巨子生物(02367)2024-2026年收入预测分别4.2-4.5%及净利润预测分别4.7-4.9%，以反映集团管理层在双十一强劲表现及可控平台开支上升後优於预期的新指引。由於预测上调，基於2024年28倍的市盈率不变，花旗上调集团目标价3%，由59.5港元升至61港元。该股市价处2024年23倍及2025年18倍预测市盈率，意味著0.8倍的PEG，甚具吸引力，故重申「买入」评级。
经修订後，花旗预计巨子生物2024年收入将按年增52%，净利润按年增40%，与管理层指引增长一致。同时预计，2025-2026年净利润将分别增27%/21%，因受惠於收入增长分别30%/26%。
因此，考虑到巨子生物2024年4月配股後股权被轻微摊薄，花旗预计集团3年净利润复合年增长率为29%，每股盈利复合年增长率为28%。
(CW)
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