<汇港通讯> 渣打集团(02888)宣布,公司拟於2026年6月8日,发行总值10亿美元之固定利率重设永久後偿或有可转换证券,所得款项净额於扣除佣金後预期为9.915亿美元,拟用於集团的一般业务目的,并进一步强化集团的监管资本基础。
证券的转换价为每股26.379美元,可悉数转换为3790.8942万股普通股。
由2026年6月8日(发行日)(包括当日)至2033年12月8日(不包括当日)止,证券将根据固定利率年息7%计息;首个重设日期为2033年12月8日,之後每5年重设;重设利率将为相等於国债收益率加上差价(每年2.672%)的固定利率。
公司将申请证券纳入伦敦证券交易所之国际证券市场进行买卖。公司亦将向香港联交所申请批准任何转换证券後发行的普通股上市及买卖。
(ST)
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