<汇港通讯> 渣打银行作为联席主承销商及联席账簿管理人,协助中国财政部根据《中华人民共和国绿色主权债券框架》（「框架」),在香港成功发行总规模60亿元人民币的双期限高级绿色债券。该框架已获得DNV Business Assurance Limited 及联合绿色发展有限公司的第二方意见及认证。
本次发行的3年期和5年期绿色债券,最终定价分别为1.420%及1.560%,为其他主权及中资发行人在国际资本市场建立了重要的绿色人民币债券定价基准。
渣打银行及券商业务全球总裁兼企业及投资银行业务大中华及北亚区总裁张晓蕾表示:「我们非常荣幸参与本次中国财政部在香港发行的人民币绿色主权债券。此次成功发行充分体现了国际投资者对中国主权信用的高度认可,反映出中国持续推进双碳目标的决心。凭藉香港作为全球最大离岸人民币中心的独特优势,本次发行不仅丰富了离岸人民币优质资产的供应,也使离岸人民币生态圈得到持续壮大,在稳步助力人民币国际化的同时,进一步巩固了香港作为国际金融中心及绿色金融枢纽的地位。」
渣打大中华及北亚地区资本市场主管严守敬表示:「本次交易标志中国财政部首次在香港发行离岸人民币绿色主权债券,延续其於2025年4月在伦敦成功发行首笔国际绿色主权债券後的良好势头。中国财政部於今年5月20日正式宣布本次发行後,开展了广泛的投资者沟通。此次发行获得市场积极响应,吸引了全球涵盖超主权机构及金融机构等多元化、高品质投资者参与,最终总订单规模超过624亿元人民币。值得注意的是，此次参与的投资者中35%为绿色及可持续投资相关机构,体现市场对环境、社会及公司治理(ESG)主题的高度关注。此次交易的顺利完成,进一步体现中国财政部持续推动绿色金融发展的坚定承诺。」
自2011年以来,渣打银行均有参与中国财政部的每一次离岸债券发行,包括在2025年支持中国财政部在英国伦敦成功发行绿色债券。 (BC)
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