<汇港通讯> 瑞银表示，成功助力东鹏饮料(09980)在香港联合交易所主板上市。瑞银在此次交易中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
东鹏饮今天首挂，中午收市报248元，与发行定价248元，相同。高低位249.8元及245.6元。
瑞银称，最终东鹏饮料发行规模合计约13亿美元(行使超额配股权前），或约15亿美元(行使超额配股权後）。是次发行共引入15家基石投资者，累计认购金额约6.4亿美元，为IPO顺利完成奠定了坚实基础。
本次交易具有重要里程碑意义：为2026年至今规模最大的香港IPO;为食品饮料行业（酒精饮品之外），港股市场历史上规模最大的IPO; 为过去5年A股上市公司赴港上市中发行时折价率第二低的IPO，仅次於宁德时代(03750)。
瑞银证券全球投资银行部联席主管谌戈表示：「随著越来越多中国龙头企业开始前瞻性布局第二、第三增长曲线，国际投资者对中国企业核心竞争力的认知也在不断深化。我们在多个海外市场与投资者沟通中明显感受到，中国企业在供应链效率、产品研发能力、渠道执行力以及数字化运营等方面，已经形成了具有国际竞争力的系统性优势。此次在香港上市，不仅为东鹏饮料带来了更具国际化的资本平台，也有助於公司在更长周期内推进全球化布局和战略落地，为未来发展提供持续支援与赋能。 」
(SY)
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