建银国际的研究报告指，安踏体育(02020.HK) -4.750 (-4.852%) 沽空 $2.63亿; 比率 10.730% 2024年调整後净利润略超预期，按年增长16.5%。扣除Amer Sports上市及配售的一次性收益後，纯利按年增长7.1%。公司收入增长13.6%，特别是ANTA、FILA以及其他品牌收入分别增长10.6%、6.1%和53.7%。尽管市场竞争激烈，公司仍成功增加了市占率。
由於ANTA品牌管道组合变化和FILA品牌产品及行销投入增加，利润率略低於预期。该行下调今明两年的盈利预测分别2%及1%，主要反映其更审慎的毛利预测。
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建银国际将安踏目标价由98元升至107元，维持「跑赢大市」评级。(vc/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-20 16:25。)
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