美银证券发表研报指，平安好医生(01833.HK) -0.320 (-3.869%) 沽空 $1.60千万; 比率 12.789% 2024年上半年完成了多年的业务调整，财务状况显着改善。该行预计，平安好医生2024财年收入将按年稳定於47亿元人民币(下同)；经调整净利润预期为2亿元。
美银证券将平安好医生目标价由13港元下调至7.6港元，由於盈利能力疲弱，重申「跑输大市」评级，并观望与大股东中国平安(02318.HK) -0.350 (-0.738%) 沽空 $4.12亿; 比率 18.153% 的协同效应。主要由於发行新股後，公司股数由11.2亿股增至21.6亿股，增长超过90%；该行调整估值基础，预测今年市销率由1倍调整至1.6倍，，源於同业向下估值重评，并与同业均值看齐；以及该行将现金预测下调至70亿元，剔除股息影响。
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另外，美银证券预计平安好医生2025至2026财年的经调整净利润率介乎4%至5%，相对同业京东健康(06618.HK) -1.650 (-4.628%) 沽空 $2.02亿; 比率 16.741% 及阿里健康(00241.HK) -0.370 (-6.390%) 沽空 $2.61亿; 比率 28.276% 介乎7%至8%。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-12 16:25。)
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