野村发表报告,料百济神州(06160.HK) -0.600 (-0.327%) 沽空 $5.17亿; 比率 27.219% 第二季收入按年升33%至12亿美元,与市场预期一致。该行预测百悦泽维持市场领导地位,次季销售按年升39%至8.84亿美元,其中美欧销售分别按年升35%及80%,至6.47亿及1.4亿美元。百泽安内地市场销售料按年升15%至1.82亿美元。
该行料公司季内毛利率按年升0.3个百分点至85.4%,季度纯利5,500万美元,对比去年同季1.2亿美元亏损。该行料公司下半年收入按年升37%至29亿美元,受惠百悦泽全球销售持续增长,亦预期公司下半年录得盈利1.19亿美元。该行相信公司处於全年收入49亿至53亿美元及录得公认会计准则(GAAP)经营溢利指引的轨道上。
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该行维持对百济神州H股「买入」评级,目标价由206.6港元上调至209.92港元,并上调对公司今年收入及盈利预测分别2.1%及2%。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-18 16:25。)
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