摩根士丹利研究报告指,百济神州(06160.HK) -11.200 (-6.137%) 沽空 $2.97亿; 比率 18.151% (ONC.US) 次季收入好过市场预期,净产品收入达13.02亿美元,较市场预期高5.6%,当中包括百悦泽全球收入为9.5亿美元,较该行预期高3.7%。公司将2025年总收入指引上调至介乎50亿至53亿美元(原先料介乎49亿至53亿美元),公认会计原则毛利率指引上调至介乎约86%至89%左右(原先料83%至87%左右)。
该行认为近期管线进展将更受关注,包括下半年sonro数据公布和加速批准(AA)申请提交等;将美股目标价由330美元升至350美元,予「增持」评级,并将2025、26及27年的公认会计原则(GAAP)每股盈测分别修订至1.93美元、4.66美元及8.25美元。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-08 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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