摩根士丹利将恒隆地产(00101.HK) -0.260 (-2.902%) 沽空 $5.95百万; 比率 16.201% 目标价由9元上调至10.5元,因基本面改善,NAV折让收窄(由60%降至50%),维持「增持」评级。报告指,集团的内地零售业务开始好转,上海的港汇恒隆广场(Grand Gateway 66)及恒隆广场(Plaza 66)第三季租户销售额分别按年增长31%及8%,而上半年则为增长10%及倒退8%。
国庆黄金周方面,首四日内地商场整体租户销售额按年增长15%,当中武汉恒隆广场(Heartland 66)与上海港汇恒隆广场(Grand Gateway 66)分别录得超过70%及50%的按年升幅。因预期EBIT利润率由今起至2027年回稳较慢,该行下调2026及27年每股盈利预测至0.62元及0.68元(之前0.65元及0.69元)。
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该行提到,奢侈品集团LVMH反映内地业务於第三季有所改善,加上老铺黄金(06181.HK) +43.500 (+5.750%) 沽空 $3.39千万; 比率 1.668% 将落户Plaza 66,以及杭州恒隆广场开幕,均成为关键催化剂。当中,杭州恒隆广场已有83%零售面积及27%办公室面积获预租,2027年有望带来显着贡献。(ss/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-16 12:25。)
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