<汇港通讯> 汇丰环球研究发表报告，将中国平安(02318)H股目标价上调，由57港元上调至58港元，维持「买入」评级。A股则削减至54元人民币。
报告指，集团2024年业绩好坏参半，整体新业务价值按年增29%，与预期一致。但根据2024年底的假设，该价值比整体新业务价值低28.7%。受惠於财产及意外事故承保及投资绩效改善，营业利润按呈报基准同比增长3%。
该行预计，集团在2024-27年期间的净资产收益率为8%，营业利润率为7%，每股股息复合增长率为4%。仍然看好该股，因为拥有全面的医疗和养老生态系统来推动增长；资产减损压力开始缓解；采用渐进式股息政策回报股东；人工智能技术可改善服务，提高效率，降低成本，防范风险。 (LF)
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