建银国际表示,信义光能(00968.HK) -0.090 (-2.452%) 沽空 $2.45千万; 比率 23.076% 发盈喜是预期内。公司称上半年盈利按年增加35%至45%,达到 18.8亿至20.2亿元。该行认为,盈利增长受惠於太阳能玻璃销量增加、纯碱和天然气成本下降导致毛利率回升,以及去年同期基数较低。据该行估计,以上因素抵消期内太阳能玻璃平均售价中单位数的下降。
建银国际指,根据更保守的平均销售价格假设,下调对信义光能盈利预测。考虑到玻璃价格下降和多晶矽销售亏损扩大,将2024至2026财年盈利预测下调19至24%。目标价相应从7.7元下调至6元。维持「跑赢大市」评级,因料公司可能在销量、利润率以及市场份额可持续性方面较规模较小的同行有更好的表现。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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