即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 瑞昌国际控股 01334.HK | 油气设备与服务 | 1.05-1.39 | 2,500 | 3,510 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 上海声通信息科技股份- H股 02495.HK | 系统开发及资讯科技顾问 | 152.10 | 20 | 3,073 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 如祺出行 09680.HK | 公共运输 | 34.00-45.40 | 100 | 4,586 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 西锐飞机 02507.HK | 航空航天与国防 | 27.34-28.00 | 100 | 2,828 | 2024/07/09 |
2024/07/11 | 2024/07/12 |
| 广联科技控股 02531.HK | 汽车零件 | 4.70-5.30 | 500 | 2,677 | 2024/07/10 |
2024/07/12 | 2024/07/15 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 9.80-13.10 |
面值 | 人民币 1.00 |
市值 | 14,315,840,000 - 19,136,480,000 |
上市时间 | 2013/05/23 |
全球发售股数2 | 1,328,000,000 |
香港/公开发售股数2 | 99,600,000 (7.5%) |
国际配售股数2 | 1,228,400,000 (92.5%) |
包销商 | 摩根大通证券(亚太)有限公司、中信证券融资(香港)有限公司、瑞士银行、高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、海通国际证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、美林远东有限公司、德意志银行、招银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司 |
保荐人 | 中信证券融资(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司、摩根大通证券(远东)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中银大厦分行 | 花园道1号3楼 | | | 中环永安集团大厦分行 | 中环德辅道中71号永安集团大厦地库至二楼 | | | 上环分行 | 德辅道中252号 | | | 轩尼诗道409号分行 | 湾仔轩尼诗道409-415号 | | | 柴湾分行 | 柴湾道341-343号宏德居B座 | | | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193–209号 | | | 香港仔分行 | 香港仔湖北街25号 | | 九龙 | 旺角分行 | 旺角弥敦道589号 | | | 堪富利士道分行 | 尖沙咀堪富利士道4-4A | | | 观塘分行 | 观塘裕民坊20-24号 | | | 黄埔花园分行 | 红磡黄埔花园第一期商场G8B号 | | | 宏冠道分行 | 九龙湾宏冠道南丰商业中心G1 | | 新界 | 新都城分行 | 将军澳新都城一期二楼209号 | | 九龙 | 黄大仙分行 | 九龙黄大仙黄大仙中心南馆地下G13 及G13A号铺 | | | 九龙广场分行 | 九龙青山道485号九龙广场1号 | | 新界 | 教育路分行 | 元朗教育路18-24号 | | | 好运中心分行 | 沙田横壆街好运中心 | | | 屯门市广场分行 | 屯门市广场第二期商场2号 | | | 上水分行证券服务中心 | 上水新丰路136号 | | | 荃新天地分行 | 荃湾杨屋道1号荃新天地地下65 及67-69 号铺 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数11.45元计, 售股所得款项净额约为136.66亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50 倍 | 7.5 |
50≤X<100倍 | 10 |
X≥100倍 | 20 |
全球协调人 | 摩根大通证券(亚太)有限公司、中信证券融资(香港)有限公司、瑞士银行、高盛(亚洲)有限责任公司 |
保荐人 | 中信证券融资(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司、摩根大通证券(远东)有限公司 |
牵头经办人 | 摩根大通、中信证券融资、瑞士银行、高盛、中国国际金融、香港上海汇丰银行、海通国际、花旗环球金融、美林、德意志银行、招银国际融资、交银国际、中银国际 |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及谘询有限公司 |
账簿管理人 | 摩根大通、中信证券融资、瑞士银行、高盛、中国国际金融、香港上海汇丰银行、海通国际、花旗环球金融、美林、德意志银行、招银国际融资、交银国际、中银国际 |