<汇港通讯> 中信里昂发表研究报告指,同程旅行(00780)今年次季业绩大致符合预期,核心在綫旅游代理(OTA)收入较去年同期上升23%至35亿人民币,经调整净利润达6.61亿人民币,利润率为15.6%。
中信里昂认爲,旅游业也难免受消费疲弱的影响,但同程旅行的价格跌幅较小。该行乐见管理层优化补贴及改善投资回报率,以处理对利润趋势的忧虑。将目标价下调10%,由18.9港元降至17港元,但相信其股价已矫枉过正,尤其是在核心OTA利润率改善的情况下。维持「跑赢大市」评级。(CW)
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