大和发表报告指出,预期中联重科(01157.HK) -0.080 (-1.856%) 沽空 $1.11百万; 比率 8.683% 第二季应占溢利按年增长12%,经调整利润按年增长33%,另对其今年每股盈测下调19%,主要由於春节後国内上半年的需求低於预期等。但该行对公司2025至2026年毛利率预测上调各约1个百分点,认为新的先进起重机工厂可能在今年底投产,提升对其起重机业务的海外毛利率预测。
该行将中联重科2024至2026年的每股盈利预测下调6%至19%,对其评级由「跑赢大市」上调至「买入」,目标价由6.8元下调至5.9元,看好公司在2024至2026年的表现跑赢同业。该行认为公司股价近期下跌,或是由於市场对美国总统候选人特朗普如在11月初胜出,中美贸易紧张局势可能升级的忧虑所推动,但公司来自美国及欧洲的收入占比少於7%,意味着任何潜在的关税上调影响均有限。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-21 16:25。)
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