华泰证券发表报告,首次覆盖中国建筑国际(03311.HK) -0.180 (-1.576%) 沽空 $3.99百万; 比率 5.299% 予「买入」评级,目标价14.49元。报告指,公司未来有望受惠於香港不断推进北部都会区等大型项目;澳门博企将追加20%非博彩投资;内地专注保障房定购,拓展科技带动类业务,充分契合三大工程需求。
华泰证券指,公司2019至2023年净利润年均复合增长率约15%,业务结构调整见效,2021至2023年股本回报率、现金流不断改善。2008年至今派息比率维持30%左右,若2024年保持该水平对应股息率5.8%。
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该行预计,公司2024至2026年净利润分别为104/118/134亿元,可比公司2024年Wind一致预期6倍市盈率,考虑公司业绩稳健增长,科技赋能有望优化商业模式和盈利能力,给予2024年7倍市盈率预测。(ha/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-20 16:25。)
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