麦格理发表研究报告指,对京东物流(02618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.13千万; 比率 25.426% 今年第二季度业绩维持正面看法,料公司将采取更有效的成本控制措施以推动利润率扩张。该行预计,京东物流今年第二季度经调整净利润将达12亿元人民币,至於经调整净利润率则小幅扩张至2.7%。
该行亦指,宏观经济环境的不确定性,压缩了京东物流外部客户收入的前景,惟公司内部收入或会受益於较低的运输门槛。故该行目前预计第三方供应链营收将按年增5%,来自其他客户(包括快递、货运等)业务营收将由今年第一季度的按年增长18%,放缓至今年第二季度的按年增长9%。
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另外,麦格理将京东物流2024及2025财年的盈利预测,分别下调3%及7%,以反映外部客户前景的不确定性。同时将其目标价由9.9元下调至9.5元,维持「跑赢大市」评级。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-21 16:25。)
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