《大行》大摩降太平洋航运(02343.HK) +0.020 (+1.020%) 沽空 $5.28百万; 比率 15.514% 目标价至2.76元 评级「增持」
摩根士丹利发表研究报告指,太平洋航运(02343.HK) +0.020 (+1.020%) 沽空 $5.28百万; 比率 15.514% 上半年业绩表现逊预期,基础溢利录4,400万美元,仅达到该行全年预测的29%及市场普遍预期全年表现的30%;派息比率约50%,则符预期。
大摩解释,中期表现逊色主要由於期内短期租赁成本较高所致,相应将2024至2026年各年经常性净利润预测分别下调13%、7%及5%,以反映超灵便型乾散货船等价期租金(TCE)预期下降,并将目标价从2.96元下调至2.76元,维持「增持」评级。
该行指出,公司持续回购股份,反映出管理层对经营前景充满信心,预期符合预期的股东回报将为估值提供一定支持。且过去三个月股价累计回调约28%,中绩逊预期或属市场预期之内。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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