大和发表报告指,李宁(02331.HK) +0.660 (+4.769%) 沽空 $8.24千万; 比率 11.601% 上半年纯利按年跌8%至19.5亿元人民币,仍好过市场预期,主要是毛利率扩张,管理层指出,继次季疲软情况下,料第三季至今零售销货率(RSV)走势疲软,同时预料季度至今线下折扣幅度按年扩大,故下调今年指引。
该行将公司在2024年至2026年每股盈测下调10%至13%,以反映更审慎的收入及利润率假设;并下调估值基础,由原先预测今年市盈率14倍,降至预测今明两年平均市盈率10倍,目标价由20元下调至13.3元,其评级由「跑赢大市」降至「持有」。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-20 16:25。)
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