摩根士丹利发表研究报告指,同程旅行(00780.HK) -0.140 (-0.956%) 沽空 $7.12百万; 比率 12.595% 次季总收入为42亿元人民币,符合市场预测。集团认为宏观环境对其低线城市客户的影响较小,并预期下半年将加快增长。
大摩预期,同程旅行核心OTA的酒店和运输收入在第三季将分别按年增长20%和19%,较第二季的按年增长13%和17%加快。自6月起,集团已将下半年销售及管理费用缩减至2019年的水平,并改善员工编制。该行预期,集团第三季的经调整净利润为8亿至8.5亿元人民币。全年而言,该行预计2024年及25年的经调整净利润分别为26亿及31亿元人民币。
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该行表示,集团所削减的营运开支部分被收入下降所抵销,分别上调集团2024至26年的每股盈测6%、14%及8%,目标价由17元升至18元,评级为「增持」。(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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