瑞银研究报告指,科伦博泰生物(06990.HK) +4.000 (+2.296%) 沽空 $9.45百万; 比率 10.556% 上半年收入按年升32%至14亿元人民币(下同),符合市场预期,并录得首次中期纯利3.1亿元。该行指,值得留意的是公司期内收入中主要是一笔来自默沙东的6.41亿元的款项及5.08亿元的合约责任。
该行看好科伦博泰生物的全球化布局加快,反映在其上半年的高里程碑款项,因为默沙东就公司核心产品SKB264开始了十项第三期的全球临床试验,以及默沙东就创新药SKB571行使独家选择权,并支付公司3,750万美元。
该行上调对SKB264海外最高全年销售预期至299亿元及其成功率至74%,而该产品在内地的最高销售由53亿元上调至59亿元,成功率由70%升至89%;另外因为行使权交还而移除SKB571的海外销售预测,以及下调SKB315及A166在内地的销售预测分别至11亿元及8.3亿元。该行同时上调对公司2024年至2026年的收入预测分别17%、20%及21%,目标价由180.9元升至215.5元,维持评级「买入」。(vc/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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