花旗发表研究报告指,中国电信(00728.HK) +0.010 (+0.234%) 沽空 $9.41百万; 比率 7.102% 次季收入按年增长2%至1,330亿元人民币,较市场预期低3%,惟期内服务收入增长4%至1,220亿元人民币,高於市场预期。管理层重申全年所有经营指引不变,争取全年收入及EBITDA实现良好增长,并维持今年度净利润增幅高於收入增幅的目标。公司中期息每股16.7分人民币,按年升17%,意味上半年派息比率达70%,高於去年同期的65%,增速亦高於今年上半年每股盈利按年8%增速。
考虑到宏观经济前景疲弱,该行将中电信2024至2026年盈利预测下调1%至3%,以反映收入预测被下调影响,但强调第二季业绩稳固,预期股价会有正面反应,将H股目标价从4.7元调升至5.1元,重申「买入」评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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