花旗发表研究报告指,同程旅行(00780.HK) -0.140 (-0.956%) 沽空 $7.12百万; 比率 12.595% 计划透过改善结构、补贴和市场营销支出缩减,使其未来的收入增长和盈利能力更加平衡,这意味着其下半年的接单率和利润率将会有所改善。
该行表示,虽然酒店ADR按年下降带来负面影响,但仍预期集团的核心OTA营业额将按年增长20%,销量增长可观,接单率将录得改善,且管理层预期核心OTA的净利润率将回复至2019年下半年的18.7%水平。该行微升2024年的盈测1%,惟目标价由23元下调至20元。尽管预期收入增长放缓,但相信公司未来的盈利可见度将会提升,维持「买入」评级。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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