汇丰研究发表研报指,华润啤酒(00291.HK) -0.800 (-3.493%) 沽空 $5.69千万; 比率 16.040% 中期业绩表现大致符合该行及市场预期,收入按年下跌0.5%,纯利按年升1.2%,但考虑到白酒业务表现较疲弱,以及7月天气恶劣打撃啤酒销量,目前对中国消费市场复苏仍持有较保守看法,相应将润啤2024至2026年盈利预测下调5.6%至9.4%,目标价由37.8元降至34.3元。
不过该行亦指出,华润啤酒过去三个月内股价已累计下跌34%,跑输同期恒指及同业平均表现,相信负面因素已反映在股价表现上,以现价计算估值水平为2024年预测市盈率的约13倍,考虑到中期派息比率提升至26%,认为属较吸引,维持「买入」评级。(gc/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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