富瑞发表评级报告指,快手(01024.HK) +0.100 (+0.258%) 沽空 $7.03千万; 比率 12.332% 次季总收入按年升12%至309.8亿元人民币,高於预期。至於电商业务方面,总商品交易额(GMV)按年升15%,低於预期,但亦属预期之内,因考虑到618促销活动走势及近期短视频走势。
该行预料,公司第三季总收入按年升约11%,大致维持不变,其中线上营销收入按年升20%,其他收入按年升19%,毛利率则按年升至53.7%,非国际财务准则净利润达37亿元人民币;该行预料,全年总收入按年升11%,其中核心收入按年升21%,毛利率达至约54%,非国际财务准则净利润达170亿元人民币。
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该行下调快手全年总商品交易额预测,将其目标价由74元下调至70元,维持其评级为「买入」。(ca/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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