花旗发表研究报告指,恒地(00012.HK) +0.150 (+0.647%) 沽空 $2.37千万; 比率 36.700% 上半年净负债回落至较低水平。该行考虑到集团的经常性溢利、物业销售额、最新开支预算等因素,预期集团派息後,其现金流将达到收支平衡,甚至达轻微正值水平。
花旗上调恒地2024及25财年的盈测9.8%和13.4%,以反映最新物业销售预测及毛利率假设,以及对租务收入及来自煤气(00003.HK) +0.080 (+1.320%) 沽空 $1.87千万; 比率 22.075% 股息贡献的预测更新。报告称,随着美国减息周期临近,毛利息开支有望减少,另出售资产及政府收回农地可以带来「即兴」现金流入,但认为启德地皮的高成本或属「沉没成本」。该行将集团的评级由「沽售」一举调升至「买入」,目标价为由17.7元上调至24元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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