建银国际发表报告指,蒙牛乳业(02319.HK) +0.220 (+1.757%) 沽空 $1.09千万; 比率 7.681% 上半年盈利因营收疲弱及非营业亏损拖累而逊预期。但股票回购计划与较高的股息分派比率为估值带来支持。目标价由13.2元升至13.4元,评级「中性」。
建银国际指,下调蒙牛2024同2025财年盈利预测各8%和6%,预期2024财年盈利将下滑10%,2025财年则将增长13%。该行对蒙牛较高的目标倍数反映公司营运及盈利质素正在改善。为应对行业增长放缓,蒙牛致力於提升产品供应,以保持长期竞争力。然而,中国液体乳需求恶化和原奶持续供过於求的现象仍然令人担忧。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-17 16:25。)
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