中金发表报告指,BOSS直聘(02076.HK) 0.000 (0.000%) (BZ.US) 第二季收入19.2亿元人民币(下同),按年增长28.8%,按季增长 12.5%,基本符合该行和一致预期;现金收入19.5亿元,按年增长20.5%,按季下滑4.9%,符合该行预期,低於一致预期1.4%;Non-GAAP净利润7.2亿元,高於一致预期 4.5%,主要因利息收入超预期。
报告指,BOSS直聘第二季平台MAU为5,460万,按年增长提速至25%。上半年公司共新增完善用户约
2,800万,公司上调全年新增用户目标上限至4,500万,竞争格局稳定,该行认为以公司现有用户增长速率,下半年或不需要投入过多的获客成本。
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中金基本维持BOSS直聘全年收入预测不变,基於谨慎看待宏观环境,企业招募需求疲软,下调明年收入预测3%至86亿元人民币,分别下调今明年non-GAAP净利润预测各4%和10%至25亿元和30亿元人民币;维持「跑赢行业」评级,由於利润端下调且板块估值中枢下行,下调目标价28%至13美元。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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