高盛发表报告指出,舜宇(02382.HK) +0.450 (+1.034%) 沽空 $5.51千万; 比率 27.768% 8月份手机镜头出货量按年增长15%至1.24亿件,相对於大立光同期按年升54%;舜宇手机摄像模组按年跌25%至4,000万件,相对於丘钛科技(01478.HK) +0.050 (+1.190%) 沽空 $1.59百万; 比率 29.554% 同期按年升1%;舜宇车载镜头按年升4%至800万件,相对於7月按年升9%。
至於舜宇首八个月的手机镜头、车载镜头及手机摄像模组的出货量达8.74亿、7,000万及3.73亿件,占该行对公司全年预测的68%、69%及66%,大致符合预期。
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该行将舜宇今明两年的盈利预测各下调1%,收入预测各下调1%及2%,主要由於摄像模组出货量下降。该行另对公司2025年预测市盈率由23.9倍下调至23.3倍,目标价由65.8元下调至63.5元。该行对摄像市场的激烈竞争保持审慎,料公司2024至2026年的混合毛利率稳定在17%至18%,维持对公司「中性」评级。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-17 16:25。)
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