麦格理发表报告表示,短剧业务正成为快手(01024.HK) -0.650 (-1.544%) 沽空 $2.43亿; 比率 3.731% 近期新增长动力,拥有较强用户吸引能力,可将用户引流到自家平台,形成闭环,带来外部广部增长,管理层认为短剧有较大的商业化潜力,憧憬明年增长较显着,推动收入及盈利稳健增长。
虽然市场对直播电商的忧虑增加,但快手管理层仍相信GMV及用户流量可保持韧性,维持GMV按年增长17%的目标。麦格理亦维持对快手的正面看法,给予「跑赢大市」评级,预期上市前投资者出售2%股份对基本面没有太大影响。
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但因应快手对体育赛事的较大开支,该行将今明两年盈利预测下调1%及4%,目标价亦从55.1元下调至54.6元,对应2024年预测市盈率12倍不变。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-20 16:25。)
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