《路透》引述销售文件报道,日产(7201.JP)计划出售40亿美元的美元及欧元优先无担保债券。
其中美元债年期为五年、七年及十年,各发行最少7.5亿美元,息率分别为7厘至8厘中区间(mid-7%)、7厘至8厘高区间(high-7%)及8厘至9厘低区间(low-8%)。欧元债年期为四年及八年,各发行最少5亿欧元,息率定价指引分别为5厘至6厘高区间(high-5%)及6厘至7厘高区间(high-6%)。此外,公司亦计划发行1,500亿日圆(10.4亿美元)六年期可换股债。
公司计划利用集资所得为现有债务再融资。(fc/u)
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