家庭机械人生产商卧安机器人(06600.HK)在港招股,将於全球发行2,222.23万股H股,当中香港公开发售占10%(222.23万股),国际配售部分占90%(2,000万股),发售价介乎每股63至81元,预料集资最多约18亿元。每手买卖单位100股,入场费约8,181.69元。招股期由今日(18日)起至下周二(23日)截止,预计会於本月30日上市,国泰海通及华泰国际担任联席保荐人。
按发售价中位价72元计,集资所得净额约15.05亿元,其中约66.5%将用於持续提升研发能力,约19.8%用於扩大销售渠道及提升品牌知名度,约3.8%用於偿还部分未偿还银行贷款,余下10%作一般营运资金及公司用途。
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是次IPO共引入9个基石投资者,包括HACF, LP、Cithara、无极资本管理的Infini Global Master Fund、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners及Sage Sunshine,合共认购8,998万美元等值股份,以发售价中位价计算涉及约972.17万股,占是次发售股份约43.75%。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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