汇丰促成按揭证券公司首次发行总额约120亿港元公募数码债券，并担任联席全球协调行、联席账簿管理行、联席牵头行、财务代理及支付代理。该交易是迄今为止全球规模最大的数码债券发行，采用HSBC Orion为数码资产平台。
按揭证券公司是香港首家发行数码债券的公营机构，而本次交易中的5年期港元债券亦创下历来发行年期最长的港元数码债券。
汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌称，该行很荣幸支持按揭证券公司发行全球历来规模最大的数码债券，并以HSBC Orion作为数码资产平台。交易在香港奠下重要里程碑，有助巩固本港作为国际金融中心及新兴数码资产枢纽的地位。屡创纪录的数码债券发行反映香港不单是按发行量计的重要债券市场，更正加快建设面向未来的新一代市场基建，为资本市场长远发展奠定基础。交易亦展示香港如何在受监管的框架下推动创新，提升发行流程以至交易后的整体效率，正正是全球投资者重点关注所在。
此前，HSBC Orion 已在全球促成逾35亿美元的原生数码债券发行，涵盖主权机构、超国家机构、中央银行、金融机构及企业发行人，曾支持多项市场首笔同类交易，包括香港特区政府2024年发行的全球首批多币种数码绿色债券、香港上海汇丰银行有限公司2024年发行的香港首笔私营机构数码债券，以及香港特区政府2025年发行当时最大规模的数码债券。(da/a)
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