美的集團(00300.HK) -2.400 (-2.737%) 沽空 $11.09億; 比率 54.907% 公佈，昨日(6日)交易時段後，公司、全資子公司發行人與經辦人訂立認購協議，將由發行人發行兩批零息有擔保可換股債券，合計本金總額172.48億港元。當中包括2027年到期的86.24億港元債券，以及2033年到期的86.24億港元債券。集團將為該等債券提供無條件及不可撤銷擔保。
2027年債券的初始轉換價為每股H股96.82港元，較上交易日收市價87.70港元溢價約10.4%。假設按此價格悉數轉換，2027年債券可轉換為約8,907.25萬股H股，相當於公告日期現有已發行H股數目約13.7%，以及經擴大後已發行H股數目約12.0%。
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2033年債券的初始轉換價為每股H股115.76港元，較上交易日收市價溢價約32.0%，並較過去五個交易日平均收市價溢價約31.1%。假設悉數轉換，2033年債券可轉換為約7,449.90萬股H股，相當於本公告日期現有已發行H股數目約11.4%，以及經擴大後已發行H股數目約10.3%。
兩批債券均為零息，到期時2027年債券將按本金額贖回，而2033年債券將按本金額之114.95%贖回。
是次發行債券的所得款項淨額預計約為171.74億港元。集團計劃將所得款項淨額的約60%用於國際擴張及提升海外流動性，其餘約40%則用於一般企業用途。(ec/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-07 16:25。)
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