<匯港通訊> 美的集團(00300)宣布,建議發行於2027年到期的86.24億元可換股債券,以及於2033年到期的86.24億元可換股債券,債券均為零息及有擔保,所得款項淨額將約171.74億元,約60%將用於國際擴張及提升海外流動性,約40%將用於一般企業用途。
2027年債券初始轉換價為每股H股96.82元,較5月6日H股收市價87.7元溢價9.7%,可悉數轉換為8907.25萬股H股。2033年債券初始轉換價為每股H股115.76元,較5月6日H股收市價溢價32%,可悉數轉換為7449.9萬股H股。按適用初始轉換價悉數轉換債券後,債券持有人合共持股2.11%。
債券擬將於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請債券上市。公司將向香港聯交所申請將債券轉換時將予發行的轉換股份在香港聯交所上市。 (ST)
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