內地智能裝備企業先導智能(00470.HK)今日(3日)起至6日招股,計劃發行9,361.6萬股H股,一成於香港作公開發售,最高發售價為45.8元,集資最多近42.9億元,每手100股計,一手入場費4,626.19元。預期於下周三(11日)掛牌買賣。中信証券、摩通為聯席保薦人。
公司為眾多新興產業提供智能裝備及解決方案。所交付的製造裝備及解決方案廣泛分佈於鋰電池、光伏電池以及電腦、通信及消費電子產品(3C)製造、智能物流、製氫及燃料電池生產、汽車製造及激光精密加工等多元應用領域。按2024年收入計,先導智能為全球第二大新能源智能裝備供應商,市場份額為2.9%;並為全球最大的鋰電池智能裝備供應商,市場份額為15.5%,亦為中國最大的鋰電池智能裝備供應商,市場份額為19%。公司2025年首9個月收入按年升14.9%至103.9億元,期內溢利按年升97.8%至11.6億元。
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是次集資淨額料41.661億元,約40%將用於擴大全球研發、銷售及服務網絡以及選擇性實施戰略舉措;約30%用於深化平台化戰略;約10%用於產品設計及製造流程、智能裝備技術優化的研發;約10%用於提升數字化基礎設施及改善各業務流程(如供應鏈管理、研發、生產、質量控制、銷售及營運)的數字化能力;其餘約10%則用作營運資金及一般企業用途。
公司引入Oaktree、Pinpoint、AMF、MY Asian、MSIP、歐萬達基金、QRT、無錫金籌及國泰海通(關於無錫金籌場外掉期)、Millennium、Rome Garden合共10名基石投資者,認購額共2.75億美元。(ec/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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