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巨星傳奇主打周杰倫概念
巨星傳奇(6683)專注在微信等社交電商渠道銷售健康管理產品及護膚產品,並與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂有為期10年的IP授權協議,獲得開展與周杰倫及其IP有關項目的優先權,招股日期由5月31日至6...
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巨星傳奇主打周杰倫概念
分析員 : 張智威  (聯席董事, 信誠證券有限公司)
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巨星傳奇(6683)專注在微信等社交電商渠道銷售健康管理產品及護膚產品,並與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂有為期10年的IP授權協議,獲得開展與周杰倫及其IP有關項目的優先權,招股日期由5月31日至6月5日,預期6月13日上市,發售1.2664億股(包括7,864萬股新股份及4,800萬股銷售股份),90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為5.5元至6.3元,集資最多約7.97億元,按每手500股,入場費3,181.77元,以上限價計算,市值約50.4億元,獨家保薦人為民銀資本。

公司業務營運包括兩個分部,即新零售分部及IP創造及營運分部。就新零售業務而言,公司專注於低碳水化合物健康管理產品以及護膚品的開發及銷售。於往績記錄期間,公司新零售業務的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售,其中於19年4月開始在全國範圍內分銷魔胴咖啡。魔胴咖啡屬防彈咖啡,為一種專為低碳水化合物飲食計劃而設計的高脂肪飲料,以滿足該計劃的脂肪與能量比率。於21年,公司按總商品交易額計為中國防彈飲料市場最大的公司,市場份額為25.6%。

業績方面,19至22年收入分別為8,658萬人民幣、4.56億人民幣、3.65億人民幣、3.44億人民幣,若不涉及上市開支等一次因素,19至22年經調整純利分別為2,271萬人民幣、8,036萬人民幣、6,993萬人民幣、7,717萬人民幣。是次引入2名基石投資者,合共認購約1800萬美元(約1.4億港元)股份,其中Blink Field認購1500萬美元、網龍(777)認購300萬美元,按中間價計算,約佔發售股份約18.7%,設6個月禁售期。


本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。

 
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更新日期為: 2023年1月6日