汇丰环球研究报告指，内银首季业绩好过预期，受惠於盈利增长加速、净息差早於预期扩张，以及手续费及其他非利息收入增长稳健。该行认为，大型国有银行在净息差、盈利增长及资产质素方面表现优异。
该行认为，有关业绩对行业正面；中国银行(03988.HK) -0.010 (-0.194%) 沽空 $3.05亿; 比率 32.486% 、建设银行(00939.HK) -0.050 (-0.560%) 沽空 $4.05亿; 比率 17.471% 、工商银行(01398.HK) +0.040 (+0.576%) 沽空 $5.61亿; 比率 34.568% 及农业银行(01288.HK) +0.020 (+0.337%) 沽空 $1.73亿; 比率 33.587% 表现好过同业，而邮储银行(01658.HK) +0.010 (+0.194%) 沽空 $2.54千万; 比率 21.947% 及招商银行(03968.HK) +0.780 (+1.658%) 沽空 $2.75亿; 比率 25.708% 则落后。
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季度趋势确认了该行认为企业银行业务表现优於零售业务的观点。展望未来，该行预期内银业的基本面将於今年进一步改善，带动市盈率及拨备前利润率重估。
该行最偏好的股份是工行H股、建行H股及招行A股(600036.SH) -0.050 (-0.132%) 。前两者预期将受惠於其强劲的企业银行业务特许经营权。后者则拥有强大的客户特许经营权；三只股份均获「买入」评级，目标价分别为8港元、10.7港元及56.3元人民币。(ss/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-07 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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